В 1942 году значительное количество советских войск оказывается в окружении немецких войск, так называемом «котле». Связь с основной армией осуществляется лишь через узкий перешеек, окруженный болотами. Немецкие командиры планируют прорыв, и среди советских солдат имеется опытный диверсант. Чтобы его выявить, НКВД решает внедрить в окружение одного из своих лучших агентов — майора Урусова, который берет с собой троих молодых разведчиков. Приняв личину полковника Ямпольского, Урусов начинает свое расследование. Тем временем диверсант не теряет времени: он устраняет свидетелей один за другим и организует строительство лесной дороги, чтобы обеспечить проход немецкой бронетехники через, казалось бы, непроходимый лес. У Урусова постоянно появляются новые подозрения, но каждая из версий оказывается ложной, что только усложняет его задачу.
