Когда немецкие войска вторгаются на Дон, Семён Неупокоев, ветеран Первой мировой войны, собирает казаков и встает на защиту своей земли. Его боевой опыт, полученный в сражениях с немцами в период с 1914 по 1918 год, где он запомнился как Заговорённый благодаря своей храбрости и хитрости, оказывается полезным его отряду в борьбе с противником в 1942 году. Несмотря на то что немцы теперь располагают танками и артиллерией, казаки по-прежнему полагаются на свои шашки, лошадей и бескрайние степи. Чтобы подавить сопротивление Заговорённого и его преданных соратников, враг направляет на них свои превосходящие силы и технику, возглавляемые полковником Риттером, который имеет личные счеты с Неупокоевым еще со времен Первой мировой.