Март 1944 года. Красная Армия уверенно продвигается вперед на фронте. Союзники готовятся открыть второй фронт, и кажется, что окончательная победа над фашистской Германией не за горами. Однако предвкушение триумфа омрачается серией дерзких и жестоких убийств. Никто не смог вблизи увидеть преступников. По скудным показаниям случайных свидетелей, состав нападающих постоянно меняется. Каждый раз на месте злодеяний они оставляют портреты своих жертв. Эти рисунки и жестокость действий заставили людей назвать банду «Мертвой головой», а ее лидера – Художником. Расследованием занимается опытный майор Ефимов и капитан Сазонов. Однако по мере углубления в дело они начинают подозревать, что убийства и грабежи – это лишь прикрытие. Истинные намерения Художника им еще предстоит разгадать. Когда к расследованию подключается старый знакомый Сазонова из НКВД, Рудаков, каждый из персонажей оказывается под подозрением...