Ленинград, 1965 год. Подполковник КГБ Михаил Широков получает информацию о том, что его давний противник, известный как Граф, на самом деле Александр Строганов, вновь появился в городе. Этот человек, бывший каратель и диверсант, сотрудничавший с немецкой разведкой во время Второй мировой войны, замышляет нечто зловещее. С помощью остатков белогвардейского подполья, группы саботажников «Зигзаг» и «крота» в рядах милиции, он планирует осуществить сложный замысел по уничтожению ключевых символов революции, среди которых значится и Большой дом.
В прошлом, когда Михаил Широков только начинал свою карьеру в НКВД, он вместе со своим наставником старшим лейтенантом Еремеевым смог предотвратить этот ужасный акт, однако Графу удалось скрыться. Теперь Широков начинает проверку всех Строгановых, проживающих в Ленинграде, и его внимание привлекает киномеханик. Как выясняется, он и его супруга Лора оказались в СССР благодаря американской разведке. Их миссия — похитить известного физика-ядерщика и вывести его за границу. Широков и его оперативная группа начинают охоту за ними, следуя по горячим следам.
