1944 год. Диверсионная группа под командованием капитана Сергея Туманова возвращается с важной миссии из тыла врага. Чтобы избежать захвата, Туманов принимает трудное решение устранить двух немецких офицеров, взятых в плен – это необходимо для спасения жизни его людей. Впоследствии за этот поступок капитан оказывается под арестом НКВД, однако ему удается вырваться на свободу.
1947 год. В послевоенном Ленинграде регистрируются ряд резонансных преступлений. Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью вскоре обнаруживают, что все эти дела имеют одну общую черту – они выполнены с поразительной тщательностью. Начальник отдела Юрий Некрылов осознает, что противостоит крайне опасному преступнику, которого не удастся поймать традиционными методами. Этот преступник – бывший советский разведчик Сергей Туманов…