Капитан Станислав Дмитриев, сотрудник отдела по борьбе с организованной преступностью, принимает участие в сложной операции, проводимой главным управлением уголовного розыска МВД. Его задача заключается в нейтрализации наркотрафика в северной столице, и для этого он работает под прикрытием в преступной группировке, возглавляемой криминальным авторитетом по прозвищу «Грач». Основной деятельностью этой банды является торговля наркотиками. Легенда, которую создал Стас, абсолютно надежна и позволяет ему получить доступ к ближайшему окружению «грачёвцев». Операция близится к своему завершению, и оперативники готовятся к задержанию преступников с поличным. Однако на пути к сделке Грачёву поступает звонок от неизвестного, который сообщает, что сотрудники полиции уже находятся на месте и что среди его людей есть внедренный оперативник.
