При входе в небольшой и спокойный городок обнаруживают тело подростка по имени Алик. Вблизи, в овраге, находится автомобиль некоего Шацкого, который ехал из Петербурга. Первоначальная гипотеза о ДТП быстро отпадает, когда в легких погибшего находят воду. Если это было убийство, то кто мог это сделать? Молодая следователь Анна подозревает незнакомца, тогда как её начальник Михаил Сергеевич уверяет, что преступник, вероятно, из местных. В процессе расследования, к которому присоединяется Шацкий, стремясь оправдать свои действия, выясняется, что у многих жителей этого городка были причины для совершения преступления.