На доске почёта Следственного комитета одного небольшого городка можно увидеть портреты двух выдающихся следователей – Максима Разина и Николая Удалова. Однако в повседневной жизни они предпочитают держаться на расстоянии друг от друга. Причина этого кроется в их диаметрально противоположных характерах: Разин – это человек действия, импульсивный и энергичный, тогда как Удалов – это следователь, руководствующийся строгими принципами и законами, который не колеблясь может донести на коллегу, если тот нарушит правила. Именно этот аспект его работы стал причиной перевода Удалова из областного управления в местное.
Хотя многие сотрудники комитета не одобряют его дотошный подход, начальство высоко ценит его профессионализм и компетентность. Удалов прекрасно ориентируется в юридических нюансах, как рыба в воде, и всегда в курсе последних изменений в законодательстве; именно к нему нередко обращается начальник за советом. В отличие от него, Разин не доверяет букве закона и основывает свою работу на личных принципах и "пацанских" правилах. Он полагается не только на физическую силу, но и на умение находить общий язык с представителями криминального мира. Несмотря на их взаимную неприязнь, им всё же приходится объединять усилия и совместно расследовать запутанные дела.