Основой сюжета послужило реальное открытие российского учёного Михаила Филиппова, сделанное в начале XX века. Физик занимался изучением электромагнитных волн и проводил эксперименты по дистанционной передаче энергии от взрывов. Это открытие получило название «гипотетический луч Филиппова». В сериале будет показано, как могла бы развиваться история человечества во время Второй мировой войны, если бы работы Филиппова не были уничтожены. За тайным оружием охотятся шпионские агенты из Германии, СССР, Японии и Великобритании. Противостояние им составит Макс Ливиус, бывший русский офицер, который в мирное время стал кинорежиссёром. Ему окажут помощь агент НКВД и его возлюбленная Аня, а также британский разведчик и верный друг Фил Килби.
