События, разворачивающиеся на фоне противостояния тайной разведки СССР и нацистской Германии в годы Второй мировой войны, становятся центральной темой рассказа. Главным героем является офицер Красной армии Георгий Волков, который ведет напряженную борьбу с Конрадом фон Бютцевым, агентом Абвера и своим заклятым соперником. Всё начинается 21 июня 1941 года, когда Волков перевозит в Советский Союз партию изумрудов в рамках торговой сделки между СССР и Германией, а также важные секретные документы, имеющие невероятную ценность. Внезапно начинается война, и поезд, в котором находится Волков, оказывается захвачен немцами. В этот момент становится очевидно, что Бютцев готов на любые крайности ради получения жизненно важных разведывательных данных…
