1967 год. В Ленинграде разгорается серия таинственных убийств женщин. Задача поймать маньяка, который оставляет загадочные знаки рядом с жертвами, возлагается на опытного майора КГБ Чубина и капитана милиции Фёдорова.
Убийства происходят в темное время суток в районе Обводного канала, в самом сердце города. Убийца оставляет странные символы, нарисованные углем, рядом с телами. Майор Чубин, ведущий расследование, уже сталкивался с подобными преступлениями, связанными с оккультизмом. Несколько лет назад он пытался разоблачить религиозную секту, но операция провалилась, и он едва не стал жертвой. Теперь Чубин живет в страхе перед темнотой и терзаниях из-за случайно совершенного убийства. Его партнером становится капитан Фёдоров, который ранее служил на посту и испытывает чувства к супруге своего лучшего друга. Под immense давлением со стороны начальства, они стремятся раскрыть дело и предотвратить новые преступления.
