Конец семидесятых, СССР. Подполковник милиции Гордин и капитан Колесников занимаются расследованием неудавшегося покушения на жизнь знаменитой певицы советской эстрады. Гордин подозревает, что за этим инцидентом стоит его давний враг — безжалостный наемник, известный под кличкой Хамелеон. В Москве и её окрестностях в это время происходят серии убийств, которые на первый взгляд могут показаться не связанными друг с другом. Гордин и Колесников пытаются выяснить, кто мог «заказать» Хамелеону нападение на певицу, каким образом связаны все жертвы и что их объединяет с артисткой. На эти вопросы пока может ответить лишь сам Хамелеон, которого в криминальных кругах знают под именем Немчик.
