1944 год. В преддверии Крымской наступательной операции Черноморский флот и Азовская флотилия сталкиваются с серьезной угрозой. Немецкие подводные диверсанты планируют масштабную операцию по ликвидации ключевых боевых единиц флота. В Новороссийск прибывает капитан второго ранга Сергей Сабуров, которому поручено усилить местную контрразведывательную группу, занимающуюся борьбой с подводными диверсантами, возглавляемую агентом Кунцем. Задача Сабурова заключается в том, чтобы установить контакт с Кунцем и уничтожить учебное заведение, готовящее подводных диверсантов.
