Весна 1944 года. Беларусь, находящаяся под оккупацией. В ходе разведывательной миссии были получены сведения о наличии лагеря для советских военнопленных и штрафников Вермахта и СС в районе Z. Управляет этим лагерем полковник Блюхер, которому помогает амбициозный капитан СС Шульц. Однако в этом месте действует и третья, независимая сила — полковник СС Оскар Дирлевангер, вызывающий страх у всех. Командование советских войск решает осуществить дерзкую диверсионную операцию, целью которой является устранение Дирлевангера — задача, ранее казавшаяся практически невыполнимой. Контрразведчик Александр Громов берет на себя руководство этой операцией, получившей название «Дезертир», которая будет состоять из двух этапов. Тем не менее, обстоятельства войны вносят серьезные изменения в первоначальные планы группы.