Молодой и амбициозный оперативник Титов случайно срывает важную операцию по борьбе с наркотиками. В результате его действий один из сотрудников внешней службы, Шухер, получает ранение, а его напарник оказывается на грани увольнения. В качестве наказания Титова переводят в оперативно-розыскное подразделение, где его новым напарником становится Шухер. Этот опытный специалист строго следует установленным правилам, в то время как Титов не всегда демонстрирует такую же дисциплину. Из-за обстоятельств, типичные антагонисты по характеру и образу жизни вынуждены работать вместе практически круглосуточно. Таким образом, каждое их совместное наблюдение оборачивается чередой событий, которые в конечном итоге приводят к раскрытию преступления.
