Однажды судьба свела вместе два абсолютно противоположных человека: рецидивиста Григория Архарова, известного под прозвищем Зверь, и следователя Антона Карелина. Карелин, который вместе с коллегами по службе пытался поймать банду угонщиков автомобилей, неожиданно наткнулся на более крупную цель. Архарова, который был в розыске за ряд дерзких грабежей и убийств, искали правоохранительные органы нескольких стран СНГ. Благодаря своему уму, смекалке и выдающейся интуиции, он мог быть пойман только по случайности, и так и произошло.
Тем не менее, Зверю удалось сбежать из полицейского участка, в то время как его сообщник по кличке Щуплый был ранен и остался в отделении. Архаров поклялся вытащить его. В это время он похитил сына Карелина, требуя в обмен на него своего друга. Рискуя своей карьерой, Карелин вытащил Щуплого из больницы, но трагедия не заставила себя ждать: его сын погиб во время преследования.
Жена Карелина, Тома, не могла простить ему утрату ребенка и начала постепенно разрушать его жизнь. Антон поклялся ей, что найдет и уничтожит Зверя, и ради этого готов на всё. В поисках злодея он захватил любимую женщину Архарова, что косвенно привело к её смерти.
Теперь, лишенный смысла жизни, Карелин сосредоточился на своей цели. Он больше не боится ничего и никого, настойчиво следуя по пятам Зверя. Тем временем Архаров все ближе подбирается к своему врагу, сжимая вокруг него круг.
