1946 год, Ленинград. В городе, пострадавшем от послевоенной преступности, милиция активно борется с правонарушениями. После несправедливого приговора учитель литературы Данилов оказывается на грани потери всего: работы, семьи, дочери. Он стремится восстановить справедливость и отомстить тем, кто разрушил его жизнь. Однако, чем больше он углубляется в поиски мести, тем больше оказывается втянутым в криминальные круги Ленинграда, постепенно превращаясь в одного из самых хитроумных и опасных преступников.