1946 год. Лейтенант Денис Журавлёв начинает новую жизнь, устраиваясь на работу в милицию. Его начальником является майор Шумейко, известный под прозвищем Сатана. Этот человек с непростым характером всегда добивается выполнения поставленных задач, невзирая на трудности. Журавлёв попадает в команду в самый подходящий момент: в городе активно действует банда преступника по кличке Клещ, и для его поимки требуется нестандартный подход, который Журавлёв решает разработать. Однако вскоре становится ясно, что конфликт, происходящий в мирное время, когда сложно определить, кто является другом, а кто врагом, оказывается ещё более запутанным, чем та война, из которой он только что вернулся.
