Из-за диких обычаев удалённый посёлок Поливаново, расположенный в глубине средней России, получил от местных жителей прозвище «штат Пенсильвания». Это название не случайно. События, развернувшиеся здесь, представляют собой сложное и трагичное дело с множеством жертв, способное повергнуть в шок даже самых опытных полицейских.
На похороны своей матери в родной посёлок возвращается известный журналист Козлов. Во время траурной церемонии в доме пропадает его трёхлетний сын. Няня мальчика оказывается найдена мёртвой на заднем дворе, с травмой головы. Местные правоохранительные органы не торопятся с расследованием, так как дело оказывается слишком запутанным. Воспользовавшись своими связями в Москве, Козлов добивается отправки следственной группы, состоящей из трёх человек: следователя Морозова, оперативника Сергеева и эксперта Дворникову. Однако вскоре становится очевидным, что весь посёлок что-то скрывает от прибывших стражей порядка…
