Много лет назад детектив Алон Шенхав покинул свой родной город и переехал в Тель-Авив. Теперь он возвращается в прибрежный город Наария, чтобы вновь приступить к службе. В свой первый день работы Шенхав сталкивается с бандитами из группировки Эзры Маора, местного мафиози, который terrorизирует жителей. Местные правоохранительные органы, однако, проявляют страх и не решаются противостоять преступникам. Желая изменить эту ситуацию, Шенхав объединяет группу единомышленников из числа полицейских и объявляет настоящую войну преступному миру. Тем не менее, методы, которые они начинают применять, оказываются столь же сомнительными, как и действия самих мафиози.