Артур, незаконнорожденный сын короля Думнонии Утера Пендрагона, был изгнан из своей родины после трагической гибели своего брата-принца в битве против саксов. Найдя убежище за морем в Бретани, он стал уважаемым лидером местного племени и не стремится возвращаться в свою враждебную страну. Тем временем король умирает, и его кончина открывает путь предателям, которые пытались убить принца и захватить трон. Мерлин убеждает Артура вернуться домой.