Сюжет повествует о Ленни Белардо, италоамериканце, который стал Папой Римским под именем Пий XIII. Ленни — личность многогранная и порой эксцентричная, его поведение может вызывать как восхищение, так и страх. Прогнозировать его шаги на папском престоле оказывается непросто, что приводит к тому, что кардиналы начинают строить против него заговоры.