В последние десятилетия XIII века жители Древней Руси испытали все тяготы монголо-татарского ига. У князя Ярослава зреет тайная мечта — освободить свой народ от угнетателей. Он понимает, что для успешного противостояния врагу необходимо создать мощное войско. Это возможно лишь при объединении всех угнетенных княжеств. Чтобы не выдать свои намерения Орде, Ярославу приходится действовать с осторожностью, тщательно выбирая, кому из князей можно доверять. Даже среди близких ему людей нет согласия. Из-за опального князя Бориса и старшего сына Владимира его замысел может потерпеть неудачу.
Тем временем в Русь прибывает посланец Орды. Намеры Тенгри-Темира ясны: он хочет забрать несколько тысяч молодых людей из Руси, чтобы пополнить ряды своих воинов. Однако он готов ограничиться лишь частью дани, если ему будет предоставлена княгиня Устинья, жена Бориса. Для Ярослава это предложение неприемлемо, но неожиданно Борис соглашается на условия. Он пока не осознает истинные причины своего поступка. На самом деле, с помощью этой жертвы он надеется занять княжеский трон. Устиния вынуждена отправиться с первым караваном невольников в чужие земли. В качестве «подарка» от Великого Хана Борису оставляют молодую красавицу Наргиз. Этот жест только усугубляет ситуацию, вызывая недовольство народа и гнев жены правителя.
