Летний сезон 1979 года. В стране активно идет подготовка к Олимпийским играм 1980 года. Оперативник по имени Александр Ершов получает важное задание – выявить и разоблачить банду спекулянтов и контрабандистов, которые действуют в пределах советского цирка. Для выполнения миссии Ершов устраивается работать пианистом в цирковую труппу. Он стремится установить дружеские связи с артистами, особенно с воздушной гимнасткой Ниной, к которой у него давняя и скрытая привязанность: ранее он наблюдал за ее выступлениями с трибун. Тем не менее, за вниманием Нины также ухаживает влиятельный чиновник.
