Полковник Николай Устюжанин — опытный оперативник военной контрразведки, обладающий выдающимися навыками стрельбы и рукопашного боя, всегда готовый рискнуть собой ради выполнения задач. В ходе одной из операций, в которой он принимает участие, происходит неудача, в результате которой погибает один из агентов. Устюжанин подозревает, что в его отделе может находиться предатель, но его отстраняют от выполнения обязанностей до завершения расследования.
Чтобы вывести на чистую воду потенциального шпиона, которого, по его мнению, заинтересует возможность устранить его, Николай решает скрыться в уединенной деревне, где проживает его сослуживец — начальник приграничного района. Он устраивается на должность управляющего лесным хозяйством. Однако новая работа оказывается не менее рискованной, чем прежняя: ему предстоит столкнуться с контрабандистами, браконьерами и нелегальными копателями. Более того, он узнает, что некоторые из его предшественников бесследно исчезли или были убиты.
