Весной 1912 года в Вене молодой художник Оскар Кокошка встречает Альму Малер, недавно потерявшую мужа. Альма, известная в светских кругах, быстро завоевывает его внимание. Их страстный роман вдохновляет Оскара, который впоследствии станет одним из ведущих представителей австрийского экспрессионизма. Тем не менее, их сильное притяжение начинает разрушать их жизни, превращаясь в опасность для обоих.