Вена, 1886 год. Город охвачен серией жестоких убийств, начавшихся с проституток, затем перешедших к детям, и в конце концов затронувших представителей аристократии. Полиция изо всех сил пытается поймать неуловимого маньяка, пока опытный детектив Альфред Кисс не встречает молодого психиатра Зигмунда Фрейда. На тот момент Фрейд, будущий основоположник психоанализа, еще не приобрел известности и проводит вечера на светских мероприятиях венского общества. Там он знакомится с загадочной ясновидящей по имени Флер, которая, похоже, может быть связана с серией преступлений — она предсказывает места следующих убийств и создает психологические портреты почти любого человека. Эти трое решают объединить свои усилия, чтобы поймать преступников, которые мастерски используют гипноз — метод, в совершенстве освоенный самим Фрейдом.