1975 год. Холодная война между Соединенными Штатами и Советским Союзом приводит к нарастанию напряженности и гонке вооружений. Физики, занимающиеся ядерными исследованиями, работают в условиях повышенной секретности. В СССР начинает проявляться утечка конфиденциальной информации о создании ракеты «Сатана». На первый взгляд, связь между майором милиции и разведывательными службами кажется маловероятной. Тем не менее, Иван Петрович, уволенный из МУРа и ныне работающий участковым, оказывается незаменимым помощником КГБ в раскрытии дела американского шпиона.
