Москва, 1978 год, накануне Олимпийских игр. В Советском Союзе фиксируются несколько случаев мошенничества, жертвами которых становятся женщины, занимающие высокие позиции в обществе. Пострадавшие описывают злоумышленника схожим образом: обаятельный и образованный мужчина средних лет с легкостью завоевывает доверие. После попытки самоубийства заместителя председателя районного исполкома расследование громкого дела берут на себя капитан милиции Шмаков и старший лейтенант Полина Новгородцева. Сложное дело превращается в личную трагедию, когда Казанова осознает, что за ним следят московские следователи. Он решает повторить свои привычные уловки, но на этот раз события развиваются совершенно иначе, чем он ожидал.