XIX век, македонская деревушка. Существо, обладающее способностью менять свою форму, планирует похитить младенца из колыбели. Однако, поддавшись уговорам матери, оно принимает решение вернуться за девочкой через шестнадцать лет. Все это время она проводит в священной пещере, вдали от людей и недоступная взгляду ведьмы, но, несмотря на это, ведьма всё же получает то, что ей было обещано. Наконец, покинув пещеру, девушка начинает исследовать окружающий мир. Когда новая "мать" превращает её в себе подобную, она решает понять, что значит жить человеческой жизнью, и начинает убивать деревенских жителей, принимая их образы.
