Андрей Ермолов — известный хирург в Москве, обладающий выдающимися диагностическими способностями. К нему записываются на прием за целый год вперед. Однако вскоре его карьера оказывается под угрозой: его обвиняют в смерти одной из пациенток. В это время медсестра Настя спешит в столицу, чтобы провести обследование своей сильно больной младшей сестры Лизы. Ермолов становится их последней надеждой.
Тем не менее, у Андрея нет времени на сестёр — он занят попытками доказать свою невиновность. Его настойчивость приводит к конфликтам, и в результате его увольняют с работы. Ермолов переживает тяжелый период, пытаясь справиться с кризисом с помощью алкоголя. Его отношения с любимой девушкой Кристиной распадаются, коллеги отворачиваются, а будущее в профессии становится неопределенным. Кроме того, у него начинают проявляться странные симптомы. В итоге его друг, психотерапевт Сергей, решает отвезти его в небольшой городок для восстановления.