Июнь 1941 года. После успешного гастрольного тура по Европе, иллюзионист Яков Оттель вместе с женой Софией прибывает в белорусский город Орша, чтобы выступить перед местными жителями. Однако в разгар его представления город оказывается под немецкой оккупацией, и судьба разлучает его с супругой. Вскоре в Орше начинают ходить слухи о еврейском иллюзионисте, которые доходят до немецкого офицера Кристофа Ноймана. Он стремится отыскать Якова и раскрыть секрет его знаменитого трюка «Чёрная пудра». Якову предстоит преодолеть множество трудностей и встретиться с опасностью лицом к лицу, чтобы спасти любимую жену.