Пол Графф воспитывается в заботливой семье, состоящей из мамы, папы и дедушки. Его мечта — стать артистом, и он находит дружбу с афроамериканцем по имени Джонни, с которым они вместе курят в туалете. Родители, переживая за будущее сына, принимают решение перевести его в элитное учебное заведение. Однако Пол не разделяет их представлений о том, каким должно быть его будущее.