1942 год, Нанкин. В результате ряда покушений на высокопоставленных представителей марионеточного правительства, находящегося под контролем Японии, главный японский шпион решает собрать группу подозреваемых в одном из особняков. Целью этого собрания является допрос, который в дальнейшем может перерасти в пытки для предателей. В это время разворачивается напряженная игра, напоминающая «кошки-мышки», в которой китайский шпион пытается отправить важное сообщение, при этом сохраняя в тайне свою личность.