Китай в эпоху Троецарствий. Конфликты разворачиваются не только на полях битвы, но и внутри самих государств, где активно действуют шпионские сети. Когда знаменитый шпион из царства Шу, известный как Байди, отправляет ложное сообщение, что приводит к утрате важных позиций, его начинают считать предателем. Для устранения Байди его зятю поручают сложную задачу, хотя он сам не верит, что шпион мог перейти на сторону врага. И он оказывается прав, ведь фальшивое послание было перехвачено выдающимся шпионом царства Вэй. Теперь между ними разразится интеллектуальная битва, и исход этой схватки будет определять, какое из государств — Вэй или Шу — выйдет победителем.
