Киф — талантливый афроамериканский карикатурист, который близок к достижению значимого успеха в мире искусства. Однако неожиданное происшествие ставит под угрозу его карьеру: полиция ошибочно обвиняет его в преступлении. Под давлением стресса Киф трансформирует свой ранее безобидный и добродушный комикс в провокационное и острое произведение, полное критики социальных, расовых и классовых стереотипов.
В результате шока от общения с правоохранительными органами, он начинает видеть, как его неодушевленные персонажи и объекты оживают и начинают вести с ним беседы, раскрывая истинную природу окружающего мира. Киф оказывается в состоянии замешательства, и ему необходимо сделать правильные выборы, чтобы не уничтожить ту творческую работу, которую он с таким усердием создавал на протяжении многих лет.
