Воевода Белогор с глубоким sorrow испытывает утрату своих боевых братьев и принимает решение оставить военную службу, выбрав для себя уединение в острое на границе Новгородской республики. Он обладает мудростью, справедливостью и проницательностью, способностью видеть людей насквозь и находить правильные слова для каждого — от простого крестьянина до высокопоставленного князя. Младший рыцарь Агафон постоянно создает проблемы своим более опытным товарищам. Этот привлекательный и дерзкий парень из деревни стремится продемонстрировать свою храбрость и жаждет сражений. Загадочный Варун, обладая степенным характером и рассудительностью, испытывает любовь к природе и понимает язык животных, но его внушительный и уединенный облик заставляет местных жителей считать его иноземцем.