В 2015 году детектив Ма Сок-то сменяет место службы и начинает работать в следственном отделе Инчхона, где его ждет новая команда и множество испытаний. Спокойствие ему и не снилось, ведь в городе, тайком от главы преступного клана, якудза начинают распространять новый синтетический наркотик, который быстро завоевывает популярность в развлекательных заведениях. Применяя свое обаяние и нанося мощные удары, как правой, так и левой, детектив Ма через сеть информаторов раскрывает, что с японскими наркоторговцами сотрудничает кто-то из местных жителей.