В казахстанских городах возникла новая угроза — распространение мефедрона, известного также как «мука». Этот синтетический наркотик часто называют «кокаином для бедных». Система его производства и сбыта организована таким образом, что разрушить её оказывается крайне сложно. В Алматы была задержана крупная партия химикатов, необходимых для синтеза этого наркотика, что привело к резкому снижению цен на «муку». В ходе расследования выяснилось, что в городе функционирует несколько новых лабораторий по производству мефедрона, расположенных в районе, известном как «Шанхай», рядом со старым железнодорожным вокзалом. Чтобы остановить этот наркотрафик, необходимо выйти на след заказчиков. Руководство Комитета национальной безопасности решает внедрить своего агента в «Шанхай». На эту роль идеально подходит старший лейтенант Аман Айкошев, который сам вырос в этом районе и отлично знает его. Его основная цель — установить контакт с таинственным главой преступной группировки. В процессе внедрения в банду Айкошев неожиданно встречает своего друга детства, с которым они расстались много лет назад: один выбрал путь службы в КНБ, а другой — криминала.