Джулс зарабатывает на жизнь, выступая в образе своей известной драг-королевы Афродиты Бэнкс, которая пользуется большой популярностью среди зрителей. Однако после одного из своих шоу он становится жертвой нападения. Хотя физически Джулс восстанавливается, психологическая травма мешает ему вернуться к прежней жизни. Спустя несколько месяцев он неожиданно встречает одного из своих обидчиков. Без грима Джулс получает возможность приблизиться к преступнику по имени Престон, узнать о нем больше и спланировать свою месть.