В конце 1980-х годов, в период с 1989 по 1990 год, Михаил Горбачёв, занимая пост Генерального Секретаря КПСС, инициирует масштабные реформы в Советском Союзе. Его стремление занять видное место на мировой арене подталкивает его к тому, чтобы идти на компромиссы с Западом, даже если это требует значительных уступок. Однако задуманная им перестройка приводит к катастрофическим и необратимым последствиям. В это время разведчик Александр Нечаев оказывается вовлечённым в сложную операцию, организованную спецслужбами нескольких государств. Проведя месяцы в Берлине, в период, когда рушится вся послевоенная архитектура международных отношений, Нечаев претерпевает значительные изменения. Он теряет ясное понимание, кто является союзником, а кто врагом, но продолжает бороться за честь и интересы своей страны.
