На заснеженной дороге в окрестностях северного городка Костомукши сотрудники полиции обнаруживают замерзшее тело обнаженной женщины – это супруга старшего следователя Евгения. Взбешенный и игнорируя любые нормы закона, он начинает настоящую охоту на убийцу. Его напарница, которая испытывает к нему чувства, старается сдержать его стремление к мести, но он отказывается принимать её поддержку. В результате в городе продолжаются новые убийства, Евгения отстраняют от должности, а его приемный сын, переживающий утрату матери, отдаляется от него. Единственным, кто проявляет сочувствие к главному герою, оказывается работник морга Митя, страдающий от галлюцинаций. Ужасные события прошлого погружают Митю в бездну саморазрушения. Вместе они исследуют тёмные аспекты своих жизней, чтобы в конечном итоге осознать, к чему приводит выбор мести вместо стремления к жизни.
