В начале 21 века в Панкисском ущелье, расположенном на границе между республикой Ичкерия и Грузией, собрались бандитские формирования. На одной из пограничных застав поступила информация о намерении некоторых боевиков незаконно пересечь Российско-Грузинскую границу. Капитан пограничных войск Меркурьев занял оборонительную позицию на одном из перевалов. Он, ценой жизней своих солдат, сумел задержать и рассеять отряд террористов. Однако силы были неравны, и Меркурьев получил тяжелые ранения. В этом столкновении он завел неприязнь с Хасаном, главой террористической группировки. После унизительного поражения на перевале Хасан объявляет Меркурьева своим заклятым врагом, оставив его единственным выжившим из пограничников. Теперь капитану предстоит вступить в неравный бой с террористами и остановить Хасана.