Капитан полиции и кинолог Илья Смагин во время специальной операции теряет своего верного друга и напарника — собаку Рагдая, одного из самых выдающихся «поисковиков» в службе. Теперь Смагину и его команде необходимо отыскать и нейтрализовать группу наркоторговцев, а также выяснить, где они прячут свои запасы. Смагин сомневается, что сможет найти собаку, способную соперничать с Рагдаем. В это время ему приходит письмо от коллеги, который был убит в ходе той же операции. В предчувствии своей смерти, коллега просит Смагина позаботиться о его питомце — собаке по кличке Луша. Луша глубоко скорбит о своем хозяине и отказывается есть. Смагин решает взять Лушу к себе. У этой собаки оказывается невероятное обоняние, но при этом она обладает довольно сложным характером.
