В условиях войны на оккупированных землях был создан немецкий фильтрационный лагерь под названием «Надежда», где проводились бесчеловечные эксперименты над детьми. Особенно ценились близнецы, так как считались идеальным объектом для исследований. Когда один из близнецов сумел сбежать из лагеря, немцы забили тревогу и начали активные поиски мальчика. Это создало дополнительные трудности не только для местных жителей, но и для партизан, а также для местных коллаборационистов.
Сюжет сосредоточен на жизни маленького Пети и трогательной любви между Андреем, полицая, и Ниной, дочерью старосты. Главные герои многократно сталкиваются с утратами, предательством и недоверием. Люди, которые еще вчера были близкими друзьям, становятся опасными врагами, в то время как те, кого раньше не замечали, показывают себя с неожиданной стороны.
