Для поимки наркоторговца по имени Бурый в Одессу направляется опытный оперативник из Москвы, Зверев. Его задача заключается во внедрении в преступную группировку. Убедительный холостяк должен создать правдоподобную легенду, поэтому ему необходимо появиться в компании жены и сына. В роли супруги выступит обаятельная Маша Яковлева, работница архива МВД и вдова милицейского капитана. Ее сын Павлик будет изображать сына Зверева. Однако с самого начала это рискованное предприятие начинает давать сбои.