Владивосток, 1920 год. В условиях гражданской войны, чтобы выжить, два подростка из различных социальных слоев — обычный парень Илья, воспитанный офицером японского гарнизона, и кадет Аркадий, сын белогвардейского полковника — решают притвориться братьями. Однако их связь не основана на настоящем братстве, а станет лишь средством в поисках своего места в бурные и полные надежд 1920-е и 1930-е годы. Оба влюбляются в Женю, дочь красного командира, что еще больше усложняет их отношения. Вскоре их пути расходятся: Аркадий выбирает сотрудничество с фашистами, в то время как Илья вступает в борьбу против немцев и даже попадает в концлагерь…
