Ли Сыль-би является небесным существом, которое спускается на землю и принимает человеческий облик с целью охраны Щин У-хёна. Молодой человек живет с бабушкой, отличается холодным эмоциональным фоном и пользуется большой популярностью в школе благодаря своей привлекательной внешности и таланту в музыке. Когда его близкий друг Хван Сон-ёль узнает, что биологическая мать У-хёна станет его мачехой, их дружба начинает превращаться в соперничество. Это противостояние усиливается, когда оба парня влюбляются в одну и ту же одноклассницу Сыль-би.