В последние десятилетия 19 века в губернском городе N происходит череда таинственных убийств. На расследование преступлений отправляется следователь из столицы, Горемыкин. В ходе своих изысканий он приходит к неожиданному открытию: в городе образовался кружок революционеров, в ряды которого входят двое молодых людей, только что вернувшихся из Швейцарии.