1944 год, Артек. Маленькая Надя, вместе с детьми немецкого офицера, украшает ленты для дерева желаний. Несмотря на упорство немцев в борьбе за Крым, надежда Надежды вдохновляет красное знамя советских войск, развевающееся на вершине горы Аю-Даг, предвещая врагу неизбежное поражение.